La gestion de patrimoine sur-mesure, accessible, pensée pour vous et avec vous
Nos produits financiers
Notre gestion financière s’appuie sur une architecture ouverte, nous permettant de sélectionner les meilleurs produits du marché, sans conflit d’intérêts.
Assurance-vie française ou luxembourgeoise, contrat de capitalisation, PEA, PER, compte-titres ou actifs numériques : chaque solution est choisie pour répondre avec précision à votre profil de risque et vos objectifs de rendement, de disponibilité et diversification.
Au-delà des supports d'investissement, nous intégrons dans notre gestion un large choix d'instruments financiers pour un pilotage flexible et personnalisé.
Assurance-vie française et luxembourgeoise
Pilier d'une stratégie patrimoniale complète, l’assurance-vie combine sécurité juridique, souplesse de gestion et cadre fiscal avantageux.
Elle permet d'accéder à une large gamme de supports financiers (fonds euro, private equity, SCPI, etc.) et de répondre à des objectifs variés allant de la constitution d'un revenu complémentaire à la préparation de la transmission de votre patrimoine.
En complément, l'assurance-vie luxembourgeoise est particulièrement adaptée aux situations transnationales.
Plan épargne retraite (PER)
Le PER est un dispositif clé pour anticiper et sécuriser vos revenus à la retraite en lissant votre effort d'épargne et permettant de vous constituer une rente ou un capital à la retraite.
Le PER a également 2 autres intérêts :
- les sommes versées sont, sous conditions, déductibles de votre revenu imposable, réduisant ainsi votre charge fiscale actuelle ;
- il contribue à la protection de votre famille et pourra être transmis à héritiers en cas de décès avant son dénouement
Notre approche individualisée du PER combine performance, sécurité et adaptation dans le temps pour construire un capital retraite solide.
Plan épargne en actions (PEA)
Outil phare pour dynamiser votre épargne, le PEA combine souplesse d’investissement et fiscalité allégée pour une détention supérieure à 5 ans.
Il s’adapte aussi bien aux profils dynamiques qu’aux stratégies de diversification patrimoniale.
Nous construisons avec vous une allocation cohérente avec vos objectifs et votre tolérance au risque.
Actifs numériques
Les actifs numériques ne sont plus réservés aux seuls initiés : ils trouvent aujourd’hui leur place dans les stratégies patrimoniales avancées.
Nous analysons, avec vous, leur pertinence dans votre portefeuille global afin de tirer parti de cette nouvelle classe d’actifs sans compromettre votre équilibre patrimonial.
Enfin, nous collaborons avec des partenaires experts français, agréés PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques), afin de garantir un accompagnement sécurisé et conforme aux exigences réglementaires.
Nos autres produits financiers
Produits bancaires
- Compte-titres
- Compte à terme
Non coté
- Private Equity
- Or
Actifs alternatifs
- Oeuvre d'art ;
- Voiture de collection ;
- Vin et spiritueux ;
- Monnaie
Immobilier
- Pierre papier (SCPI, OPCI, GFA)
- Immobilier de défiscalisation
Prévoyance
- Assurance décès
- Complémentaire santé
Véhicule capitalisant
- Contrat de capitalisation personne physique
- Contrat de capitalisation personne morale
- Plan d'épargne salariale
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