Notre service immobilier

En complément de notre sélection de solutions immobilières « clé en main », présentée dans la rubrique « Nos produits », nous vous accompagnons pour vos projets sur-mesure.


Notre expertise s’adapte à tous les profils et à chaque étape de votre parcours patrimonial. Que vous soyez primo-accédant ou investisseur expérimenté, nous vous guidons avec la même exigence.


Nous intervenons sur vos projets d’acquisition de biens à usage privatif (résidence principale ou secondaire), comme sur vos projets locatifs (location nue, meublée longue durée et courte durée, OBO), y compris ceux impliquant une structuration sociétaire (SCI, SARL de famille, holding patrimoniale).


Chaque projet fait l’objet d’une projection financière complète, d’une analyse juridique, fiscale et sociale approfondie, et d’une note de synthèse personnalisée. En complément, il vous sera remis un document utilisable dans vos démarches bancaires.


Nous pouvons, en toute indépendance, mobiliser nos partenaires spécialisés — chasseurs immobiliers, avocats fiscalistes, notaires — lorsque cela s’avère pertinent pour la réussite de votre projet.

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Notre accompagnement étape par étape

Formaliser vos objectifs

Avant toute proposition, nous prenons le temps de vous écouter et de comprendre votre situation dans toutes ses dimensions.


Cette première étape est fondamentale car elle garantit la pertinence et l'efficacité des choix à venir.



Elle comprend la connaissance approfondie de votre situation personnelle matrimoniale et patrimoniale ainsi que vos objectifs et contraintes.

Établir une feuille de route

Il s'agit ici déterminer le cadre de votre acquisition :

  • type de bien ;
  • localisation ;
  • modalités d'exploitation ;
  • budget ;
  • etc...

Dès cette étape, si vous le souhaitez, nous pourrons vous mettre en relation avec nos partenaires chasseurs immobilier.

Structurer votre projet

Le cadre de l'acquisition déterminé, il vous sera remis une note de synthèse comprenant une analyse juridique, financière, fiscale et sociale du schéma d'acquisition.


A cette étape, les avantages et les contraintes de la stratégie envisagée seront détaillés et accompagnés de suggestions pour en renforcer la sécurité. Des solutions assurantielles et/ou financières pourront être proposées, afin de favoriser une mise en œuvre sereine et une protection durable.

Passer à l'action

Enfin, une fois le bien trouvé et le schéma d'acquisition validé, un document personnalisé vous sera remis.


Destiné à faciliter vos démarches bancaires, il détaillera les opérations envisagées, leur structuration ainsi que les enjeux financiers liés à l'opération.


Nous pourrons également vous mettre en relation avec nos partenaires, expert du droit et du chiffre, si cela s'avère nécessaire.

Questions fréquemment posées

  • Est-il nécessaire d'avoir déjà un bien immobilier en vue pour vous solliciter ?

    Non, en fonction des besoins de votre projet, nous pouvons mobiliser un réseau de partenaires qualifiés du droit, du chiffre et de la recherche immobilière.


    De plus, une sollicitation en amont offre le temps nécessaire pour comprendre vos objectifs et déployer des solutions cohérentes et optimisées.

  • Accompagnez-vous aussi les primo-accédants ou seulement les investisseurs expérimentés ?

    Notre accompagnement s’adresse à tous les profils avec la même exigeance de qualité : primo-accédants, multipropriétaires, investisseurs particuliers indépendamment de votre situation matrimoniale (célibataire, concubins, partenaires de pacs, couple marié).

  • Pouvez-vous m’aider à monter mon dossier bancaire pour obtenir un financement ?

    Même si nous ne réalisons pas de dossier bancaire a proprement parlé, nous calculons votre capacité d'emprunt et réalisons un dossier complet incluant les projections financières et la présentation de l’opération, pouvant être remis à votre interlocuteur bancaire.

  • En quoi votre accompagnement se différencie d’un courtier ou d’un agent immobilier ?

    Nous vous accompagnons de manière globale, avec une vision patrimoniale intégrant les aspects juridiques, financiers, fiscaux et sociaux ainsi que vos autres projets comme par exemple la transmission ou le mariage.

  • Je souhaite investir aux côtés / avec ma société holding, pouvez-vous m'accompagner ?

    Nous pouvons vous accompagner que votre investissement soit en nom propre ou implique une structure sociétaire (SCI, SARL de famille, SAS, etc.).


    Nous accompagnons courament sur des  acquisitions au sein de SCI détenues à la fois par une ou plusieurs personnes physiques et une personne morale. 

  • Votre accompagnement couvre-t-il aussi les aspects liés à la mise en location du bien ?

    Oui, nous intégrons les paramètres locatifs dans notre étude.

    Nous pouvons vous accompagner sur l'ensemble des régimes de location (nue, meublée, saisonnière).

  • Comment êtes-vous rémunérés ?

    Nos services d’accompagnement immobilier font l’objet d’honoraires forfaitaires, fixés en amont dans une lettre de mission. Leur montant peut varier en fonction des opérations envisagées et d'éventuels services complémentaires comme un audit patrimonial.


    En cas de mise en relation avec un partenaire, notre accompagnement reste indépendant, une commission d'apport d'affaires pourra être perçue mais cela ne sera pas pas toujours le cas. A chaque fois qu'une telle commission sera perçue, elle sera explicitée et n'engendrera pas de surcoût pour vous.

  • Je souhaite amorcer la transmission de mon patrimoine, est-compatible ?

    Oui, l'investissement immobilier est compatible avec la transmission de votre patrimoine.


    La phase de définition de vos objectifs permettra d'ajuster la structuration proposée à vos projets pour s'y adapter au mieux.

  • Accompagnez-vous les acquisitions à l’étranger ?

    Notre accompagnement couvre les enjeux juridique et fiscaux en France et à ce titre par exemple les conséquences d'une telle acquisition au regard de l'imposition en France et des droits de donation / succession.


    Pour les enjeux de structuration et démarches spécifiques au pays concerné, nous pourrons vous mettre en relation avec partenaires spécialisés.

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